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战略观察第四十九期

2022-1-31 来源:
2021年12月宏观经济数据

一、宏观经济数据

2021年全国规模以上工业增加值比上年增长9.6%,两年平均增长6.1%。我国高质量发展持续推进、产业升级的进程不断加快。12月份,规模以上工业增加值同比增长4.3%,环比增长0.42%。主要是受“保供稳价”政策持续推进,上游采矿业加快生产、成本压力缓解的中游制造业开始积极生产、加快备货,提振了工业生产的影响,

2021年全国固定资产投资(不含农户)544547亿元,比上年增长4.9%;两年平均增长3.9%,其中基础设施投资增长0.4%、制造业投资增长13.5%、房地产开发投资增长4.4%;12月份,固定资产投资环比增长0.22%。当前基建投资偏弱、增速不理想,但根据中央经济工作会议关于“适度超前开展基础设施投资”要求,叠加今年专项债额度提前下发等因素,基金有望在2022年开年发力,为经济的良好开局打下基础。

2021年社会消费品零售总额440823亿元,比上年增长12.5%,两年平均增长3.9%;12月份,社会消费品零售总额同比增长1.7%,环比下降0.18%,两年复合增速为3.1%。本月消费增长不及预期主要由于一是国内疫情多发,带动接触型消费需求下滑,线下出行、消费受到冲击;二是房地产行业萎靡拖累地产后周期类商品销售;三是受国内经济下行压力增大等因素影响,居民收入增速有所减缓,导致消费意愿偏低。

2021年CPI同比上涨0.9%;12月份,CPI同比上涨1.5%,涨幅比上月回落0.8个百分点,环比下降0.3%,生猪出栏有所加快,猪肉价格降幅扩大是带动CPI同比涨幅回落的主因。12月扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%,涨幅与上月相同。2021年PPI比上年上涨8.1%;12月份,PPI同比上涨10.3%,环比下降1.2%,保供稳价政策效果持续显现,生产资料端上游价格回落,供给端改善带动多品类市场价格逐渐回归合理区间。

12月新增社会融资总额2.37万亿;社融同比增长10.3%。主要原因一是政府债明显发力,12月政府债净增11718亿,对社融形成强力支撑;二是企业债发行提速,随着城投融资环境好转、资源型企业发债能力提升、基建准备提速需要前期资金储备的情况下,企业债分项恢复上行趋势。

2021年货物进出口总额391009亿元,比上年增长21.4%。其中,出口217348亿元,增长21.2%,全年出口较为强劲;12月份,货物进出口总额37508亿元,同比增长16.7%。其中,出口21777亿元,增长17.3%。进出口相抵,贸易顺差6047亿元。主要是由于国内外大规模政策刺激下,经济开始修复,需求提升。但海外疫情反复导致供应链修复受阻,而国内产业链、供应链运行平稳,中国出口份额在全球复苏背景下保持较强韧性。

二、政策动态

1月4日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署全面实行行政许可事项清单管理的措施,规范权力运行,更大程度利企便民;决定实施企业信用风险分类管理,推动监管更加公平有效。会议指出,要按照党中央、国务院部署,推动有效市场和有为政府更好结合,持续深化“放管服”改革,将全部行政许可事项纳入清单管理,有利于减少制度性交易成本、增强市场信心,营造市场化法治化国际化营商环境,更大激发市场活力和社会创造力。同时,会议提到,信用是市场经济的基础,要依法依规推进企业信用风险分类管理,相应采取“双随机、一公开”等科学精准的监管措施,包括科学构建企业信用风险分类指标体系;运用分类结果提高监管效能,探索对新产业新业态新模式实施科学有效监管,在严守安全底线前提下留出发展空间等内容。

1月10日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目,扩大有效投资。会议指出,当前经济运行处于爬坡过坎的关口。要按照中央经济工作会议要求,把稳增长放在更加突出的位置,坚定实施扩大内需战略,有针对性扩大最终消费和有效投资,一是加快推进“十四五”规划《纲要》确定的102项重大工程项目和专项规划重点项目实施。围绕高技术产业、交通物流等基础设施建设,做好融资、用地、用能等要素保障。二是按照资金跟着项目走的要求,尽快将2021年四季度发行的1.2万亿元地方政府专项债券资金落到具体项目,抓紧发行今年已下达的专项债。三是深化投资项目审批制度改革,研究出台盘活存量资产的政策措施。

1月19日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定延续实施部分到期的减税降费政策,支持企业纾困和发展。会议决定,在前期已对部分到期税费优惠政策延期的基础上,再延续执行涉及科技、就业创业、医疗、教育等另外11项税费优惠政策至2023年底。主要包括免征符合条件的科技企业孵化器、大学科技园和众创空间孵化服务增值税,城市公交站场等运营用地城镇土地使用税,高校学生公寓房产税和相关租赁合同印花税等;同时对承担商品储备政策性业务的企业自用房产、土地免征房产税和城镇土地使用税;减按15%征收污染防治第三方企业所得税。

三、产业发展聚焦

近日,国家发改委等部门印发《成渝共建西部金融中心规划》。《规划》提出,到2025年建成中国(西部)金融科技发展高地。到2035年,确立有较强金融资源配置能力和辐射影响力的区域金融市场地位,形成西部陆海贸易和国内国际双循环的内陆金融开放服务体系。主要任务包括:一是加快培育法人金融机构;二是健全金融中介服务和专业服务体系;三是推动西部股权投资基金发展,鼓励以市场化方式设立私募股权投资基金,重点支持初创型、成长型企业;四是推进供应链金融和贸易融资创新发展,开展仓单和应收账款质押贷款业务;五是促进金融服务乡村振兴。

日前,工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》。目标到2025年,光伏行业智能化水平显著提升。计划提到,要在有条件的城镇和农村地区,统筹推进居民屋面智能光伏系统;鼓励工业园区、新型工业化产业示范基地等建设光伏应用项目;加快“光伏+交通”等融合发展项目推广应用,推动交通领域光伏电站及充电桩示范建设。

1月1日,证监会、财政部联合发布《证券期货行政执法当事人承诺金管理办法》,保护投资者合法权益,为当事人自行赔付投资者预留了制度空间,使受损投资者利益得到更好赔付,有利于进一步提升监管能效,稳定市场秩序。

1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,《规划》提出到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,建立数据要素市场体系,推进产业数字化转型,提升数字产业化水平,数字化公共服务普惠均等,完善数字经济治理体系。主要任务包括:一是升级数字基础设施;二是发挥数据要素作用,加快数据交易流通;三是推进产业数字化转型,发展智慧物流,推动传统物流设施数字化改造。建设物流信息服务平台,建设智能仓储体系。推进能源领域数字化转型,促进能源“产、运、储、销、用”数字升级;四是推动数字产业化,培育智慧销售、无人配送、智能制造、反向定制等新增长点;五是提升公共服务数字化水平,强化新型智慧城市建设运营,打造智能楼宇、智能停车场、智能充电桩、智能垃圾箱等公共设施。

1月17日,国家发展改革委等部门印发《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》。《意见》提出,到2025年,废旧物资回收网络体系基本建立,建成绿色分拣中心1000个以上。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料等再生资源循环利用量达到4.5亿吨。60个左右大中城市率先建成基本完善的废旧物资循环利用体系。主要任务包括:一是合理布局废旧物资回收站点,支持回收企业采用自建、承租、承包等方式运营站点,提升全品类回收功能;二是加强废旧物资分拣中心规范建设,推进综合型分拣中心和专业型分拣中心建设;三是推动废旧物资回收化,鼓励采取特许经营等方式,授权企业回收业务;四是提升废旧物资回收行业信息化水平,推行“互联网+回收”模式;五是推动再生资源加工产业集聚发展,提高再生资源加工利用技术水平等。

1月18日,国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》。《规划》明确九个方面的主要任务。一是构建高质量综合立体交通网,勾画好美丽中国的“交通工笔画”。二是增强交通运输对重大战略支撑服务能力,差异化推进城乡区域协调发展。三是加强互联互通和一体衔接,推进城市群和都市圈交通现代化。四是扩大优质运输服务供给,推动运输服务多元化品质化发展。五是坚持创新驱动发展,加快智能技术深度推广应用。六是贯彻落实碳达峰碳中和要求,全面推进绿色低碳转型。七是夯实安全发展基础,提升安全应急保障能力。八是更好服务和融入新发展格局,推动高水平对外开放合作。九是聚焦制约高质量发展的深层次矛盾问题,加强现代化治理能力建设。

1月21日,交通部公开发布《绿色交通“十四五”发展规划》,将推广电动货车和氢燃料电池车辆应用。《规划》提出,以2020年为基准,到2025年,营运车辆单位运输周转量二氧化碳排放要下降5%,营运船舶单位运输周转量二氧化碳要下降3.5%,营运船舶氮氧化物排放总量下降7%。在“双碳”背景下,这份规划将是未来几年交通行业能源结构调整和减排的指导方向。

1月21日,国家发展改革委、国家能源局等十部委发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》。目标到“十四五”末,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。《实施意见》指出,目前充电基建依旧存在多项突出问题,包括居住社区建桩难、公共充电设施发展不均衡、用户充电体验有待提升、行业质量与安全监管体系有待完善等。

近日,国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》,部署了十大工程,要求从八个方面健全政策机制。节能减排十大工程主要为:一是重点行业绿色升级工程,推进钢铁、建材、石化化工等重点行业节能改造和污染物深度治理;二是园区节能环保提升工程,推动工业园区能源系统整体优化和污染综合整治,鼓励优先利用可再生能源;三是城镇绿色节能改造工程,推动无废城市等建设;四是交通物流节能减排工程,有序推进充换电、加气、加氢等基础设施建设;五是农业农村节能减排建设;六是公共机构能效提升工程;七是重点区域污染物减排工程;八是煤炭清洁高效利用工程;九是挥发性有机物综合整治工程;十是环境基础设施水平提升工程,加快构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系。

参考:中银证券、中信证券等公开资料

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